Asesoramiento y planificación

Ya sea que esté empezando, cómodamente en su camino, o que desee asegurarse de que todo está en su lugar para la próxima generación, a través de nuestra experiencia de asesoramiento LifeSync® podemos ayudarlo a alinear sus valores con sus prioridades financieras y en el esfuerzo por asegurarse de que se mantengan en sincronización con el tiempo le ayudamos a mejorar el impacto de su dinero.
¿Qué es LifeSync?
LifeSync es nuestra experiencia de asesoramiento y planificación que puede ayudarte a sincronizar lo que quieres en la vida con tus valores y aspiraciones. A través de este proceso podemos crear un camino personal para ayudarlo a tomar decisiones financieras más informadas. Puede ayudarlo a navegar por desafíos financieros específicos en su balance, incluyendo:
Necesidades actuales y futuras de flujo de efectivo a través de escenarios y análisis de probabilidad
Transferencia de riqueza, donaciones de por vida y benéficas, y otras estrategias de planificación patrimonial
Gestionar el riesgo a través de la adecuada estructuración de entidades para sus activos, titulación de activos, seguros y estrategias de reemplazo de ingresos
Evaluar sus opciones de transición empresarial y desarrollar un plan de sucesión
Sus opciones para la gestión de posiciones concentradas y la compensación ejecutiva
El impacto de los impuestos sobre la renta, la herencia y las transferencias en su plan de riqueza
Capacidades y soluciones
A través de nuestro acceso a los especialistas de Wells Fargo, ofrecemos una amplia gama de capacidades y soluciones para complementar el proceso LifeSync.